股票配资资金:主力配资炒股-光伏“反内卷”！一图梳理产业链个股
来源：shengdayoupei
网站：宏赢策略
日期：2025-08-02 02:51:26
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周五光伏概念股逆势大涨 ，制造设备方向大涨 ，BC电池等方向也活跃。个股方面，捷佳伟创20CM涨停 ，海优新材涨近13% ，双良节能涨停，奥特维、固德威 、拉普拉斯等涨超5% 。
综合市场消息面看 ，光伏概念板块总计有三大利好：
第一 ，7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势 ，各规格价格平均上涨约0.1元/片 。其中 ，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片 ，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片 ，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因 。
第二 ，7月31日晚间 ，光伏设备股捷佳伟创披露中报业绩预告显示，预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元 ，同比增长38.65%—59.85%；扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元 ，同比增长31.37%—53.41% 。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。
第三，据证券时报 ，工业和信息化部网站8月1日消息显示 ，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 。
上述通知显示，此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古 、四川、云南 、青海等地的41家企业，包括四川永祥新能源有限公司（内蒙古分公司） 、内蒙古大全新能源有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司 、云南通威高纯晶硅有限公司 、新疆中部合盛硅业有限公司等 。
中信证券表示 ，“反内卷 ”在国内已提升至国家战略行动高度 ，光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业，是本轮“反内卷 ”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下 ，随着行业回归规范化有序竞争 ，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 ，基本面有望得以夯实和改善。同时 ，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长 。建议在光伏“反内卷”的不断推进下 ，重点关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司 。
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